国泰君安证券股份有限公司

        关于上海悦心健康集团股份有限公司

             持续督导保荐总结报告书

(资料图片)

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）

                        《关于核准上海悦心健康

集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1167 号）核准，上

海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“悦心健康”或“公司”或“发行人”）

非公开发行人民币普通股（A 股）72,725,000 股，每股发行价格 2.75 元，募集资

金总额为人民币 199,993,750 元；扣除不含税的发行费用人民币 3,343,741.85 元

后，实际募集资金净额为人民币 196,650,008.15 元。该事项已经信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021SHAA20226 号《验资报告》验证。

  国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为悦心

健康 2020 年度非公开发行股票并上市项目的持续督导机构，持续督导期截至

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本持续督导保荐总结

报告书。

  一、保荐机构及保荐代表人承诺

性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法

律责任。

的任何质询和调查。

理办法》的有关规定采取的监管措施。

  二、保荐机构基本情况

保荐机构     国泰君安证券股份有限公司

注册地址     中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

主要办公地址 上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

法定代表人    贺青

保荐代表人    倪晓伟、胡晓

联系电话     021-38675873

  三、发行人基本情况

发行人名称         上海悦心健康集团股份有限公司

证券代码          002162

注册资本          92,650 万元人民币

注册地址          上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号

主要办公地址        上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号

法定代表人         李慈雄

实际控制人         李慈雄

联系人           王颖

联系方式          021-54333699

本次证券发行类型      非公开发行股票并上市

本次证券上市时间      2021 年 6 月 24 日

本次证券上市地点      深圳证券交易所主板

  四、保荐工作概述

  在国泰君安持续督导期间，保荐机构及保荐代表人对悦心健康 2020 年度非

公开发行股票所做的主要保荐工作如下：

  按照《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，保荐机构及保荐代表

人在发行人非公开发行后持续督导发行人规范运作、信守承诺、履行信息披露等

义务，保荐工作的具体内容包括：

源的制度；

之便损害发行人利益的内控制度；

关联交易发表意见；

深圳证券交易所提交的其他文件；

  五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

  本保荐机构在履行对悦心健康的保荐职责中未发生重大事项。

  六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

  持续督导期间，发行人能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地

进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与

保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐

机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为保荐工作提供了必要的协助，配合

保荐工作情况良好。

  七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

  持续督导期间，发行人聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具

相关文件，提出专业意见。发行人聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自

的工作职责，并提供必要的支持和便利。

  八、对发行人信息披露审阅的结论性意见

  保荐机构认为，持续督导期内悦心健康信息披露工作符合《上市公司信息披

露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整

性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见

  保荐机构认为，悦心健康能够按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和制

度的要求，进行募集资金的管理和使用。公司有效执行了《募集资金三方监管协

议》，将募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理，不存在改变资金投向

或损害股东利益的情况，不存在募集资金违规使用的情况。

  十、尚未完结的保荐事项

  截至 2022 年 12 月 31 日，本次发行募集资金已使用完毕。保荐机构不存在

尚未完结的保荐事项。

  十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项

  无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海悦心健康集团股份有限

公司持续督导保荐总结报告书》之签章页）

   保荐代表人：

             倪晓伟         胡晓

   法定代表人：

             贺青

                       国泰君安证券股份有限公司

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